אודות
מתכננים עתיד בטוח
"רועי קפון – סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" הינה סוכנות ביטוח המעניקה ייעוץ וטיפול אישי כולל בתחומי הפנסיה, פיננסים, ביטוח ופרישה.
אנו מתאימים ללקוחותינו פתרונות מתקדמים תוך שיתוף מלא של הלקוחות, בהתבסס על נתוניהם האישיים, צרכיהם ושאיפותיהם.
העיקרון המנחה אותנו, הוא: יצירת בהירות בנוגע למגוון האפשרויות הניצבות בפני הלקוח, ניתוח מושכל של האפשרויות השונות המתאימות לו ולצרכים הפיננסיים בטווח הזמן הקרוב והרחוק, כדי שהלקוח יוכל לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורו ועבור בני משפחתו.
כיום, אנחנו מלווים באופן צמוד מאות לקוחות פרטיים, עסקיים, חברות וארגונים.
מתכננים עתיד בטוח
"רועי קפון – סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" הינה סוכנות ביטוח המעניקה ייעוץ וטיפול אישי כולל בתחומי הפנסיה, פיננסים, ביטוח ופרישה.
אנו מתאימים ללקוחותינו פתרונות מתקדמים תוך שיתוף מלא של הלקוחות, בהתבסס על נתוניהם האישיים, צרכיהם ושאיפותיהם.
העיקרון המנחה אותנו, הוא: יצירת בהירות בנוגע למגוון האפשרויות הניצבות בפני הלקוח, ניתוח מושכל של האפשרויות השונות המתאימות לו ולצרכים הפיננסיים בטווח הזמן הקרוב והרחוק, כדי שהלקוח יוכל לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורו ועבור בני משפחתו.
כיום, אנחנו מלווים באופן צמוד מאות לקוחות פרטיים, עסקיים, חברות וארגונים.
ניהול פנסיוני ופיננסי חכם
הידע המקצועי הרב שצברנו והכרת כלל מוצרי הביטוח והפיננסים הקיימים במשק מאפשרים לנו לאתר עבור לקוחותינו את הפתרונות הטובים והמשתלמים ביותר.
לשם כך, אנו ממפים יחד עם הלקוח את כל ההיבטים והחלופות, מגבשים יחד עימו את הפתרון הפיננסי הרצוי, ומתאימים ללקוח מוצרים אשר יענו באופן מלא על הצרכים, בהתחשב בהיבטי המיסוי ופרופילי הסיכון השונים.
ההסתכלות הרחבה מבטיחה את רווחתו האישית ואת רווחתם של אלו שעל שלומם הלקוח מופקד.
ניהול פנסיוני ופיננסי חכם
הידע המקצועי הרב שצברנו והכרת כלל מוצרי הביטוח והפיננסים הקיימים במשק מאפשרים לנו לאתר עבור לקוחותינו את הפתרונות הטובים והמשתלמים ביותר.
לשם כך, אנו ממפים יחד עם הלקוח את כל ההיבטים והחלופות, מגבשים יחד עימו את הפתרון הפיננסי הרצוי, ומתאימים ללקוח מוצרים אשר יענו באופן מלא על הצרכים, בהתחשב בהיבטי המיסוי ופרופילי הסיכון השונים.
ההסתכלות הרחבה מבטיחה את רווחתו האישית ואת רווחתם של אלו שעל שלומם הלקוח מופקד.
התנהלות שקופה
וליווי אישי שוטף
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ומרבית בתי ההשקעות במשק.
היעדר המחויבות לגוף אחד מאפשר לנו להתמקד בטובתו האישית ובקידום האינטרסים של בלבד.
אנו שומרים על תקשורת שוטפת עם הלקוח, כדי לענות על שאלותיו ולעדכן בנוגע לחידושים ולשינויים בענף.
התנהלות שקופה וליווי אישי שוטף
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ומרבית בתי ההשקעות במשק.
היעדר המחויבות לגוף אחד מאפשר לנו להתמקד בטובתו האישית ובקידום האינטרסים של בלבד.
אנו שומרים על תקשורת שוטפת עם הלקוח, כדי לענות על שאלותיו ולעדכן בנוגע לחידושים ולשינויים בענף.
"לכל זמן, ועת לכל חפץ" (קהלת, פרק ג')
אין אנו יודעים מתי יווצר הצורך להפעיל את הביטוח, ובאילו נסיבות.
אנו לרשותך בכל עת, בהתראה קצרה, בשרות מקצועי ובנגישות גבוהה
