ניהול תיקי השקעות

תיק השקעות, הינה דרך לניהול השקעות הלקוח מתוך חשבון הבנק שלו, באמצעות מתן הרשאה למנהל התיקים לביצוע הוראות קנייה ומכירה של ניירות ערך בתיק.

כדי להתאים ללקוח את תיק ההשקעות האופטימאלי למאפייניו האישיים, תקבע פגישה מקצועית עם משווק השקעות מטעם בית ההשקעות. לאחר בחינת טווח ההשקעה, הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה תגובש יחד עם הלקוח מדיניות ההשקעות הרצויה בתיק ההשקעות.