תכנון פרישה

תכנון פרישה, משמעותו, בחינת האמצעים אשר יעמדו לרשות החוסך, עם סיום תקופת עבודתו, מכל סיבה שהיא.

עליית תוחלת החיים והעליה ברמת החיים, מחייבים אותנו לתכנן את העתיד הכלכלי שלנו ביום שאחרי תקופת העבודה. תכנון חכם ומקצועי, יבטיח את רמת החיים המבוקשת, וימנע הפתעות (בדרך כלל פחות נעימות) במועד הפרישה.

תכנון הפרישה צריך להתבצע, לכל הפחות, עם סיום עבודה וקבלת פיצויים, במועד בו חלים שינויים כלכליים העתידים להשפיע על היקף האמצעים שיעמדו לרשות העובד, ולקראת הגיעו לגיל 60 – מועד בו מתגבשים הצרכים הכלכליים לעתיד.

אנו נבצע עבורך בדיקות כדאיות ובחינת האלטרנטיבות, ננתח את תוכניות הפנסיה הרלוונטיות עבורך, נייצג אותך מול מוסדות ורשויות מס ונטפל בהוצאת האישורים הנדרשים.

הטיפול יבוצע באופן אובייקטיבי ומקצועי, ללא העדפה לחברת ביטוח או תכנית ביטוח מסוימת. טובתך – תמיד לנגד עיננו.